时装设计师林慧敏（George Lam饰）受邀到美国做时装秀，他还邀请了之前合作密切的模特徐竹君（张天爱饰）参加时装秀。出生于中国的他想在时装秀中融入中国元素，所以他决定加入广东手偶的概念。在一次木偶制作中，林慧敏突然被木偶打晕，恍惚中看到了26年前的一起凶杀案。由于这件事性质怪异，主办方史继豪（谢贤饰演）要求林慧敏停止制作木偶，以免发生意外。但林慧敏没有同意，继续制作木偶。在几乎相同的情况下，林慧敏再次被木偶打晕。这一次，他清楚地看到了26年前的秘密。