20世纪30年代，上海滩局势动荡，军阀混战，人民入不敷出。为了购买一块流传于江湖的珍贵玉石，著名商人周成川来到了莽山一座破旧的寺庙，与被誉为“三眼天师”的易道家和他的老乡阿术进行了交易。世俗的女人朱玲玲担任调解人。出乎意料的是，当时下着大雨，所有人都被困在寺庙里。易道仁等人通知周成川，珍贵玉石业务只能在指定时间进行交易。在交易之前，应该先给周成川讲一个故事。。。原因是关于张省长去世的故事。。。周成川变得不耐烦了，觉得有几个人在犯错误，引起了怀疑。他决定离开。就在这时，阿顺警长中途闯入，以调查张省长案件为由，拦住了周成川。周成川认为与警察勾结很容易，向他勒索钱财。每个人都继续讲述这个案件和故事，亲眼目睹了这一幕，并对道听途说雪上加霜。听完这个故事后，周成川非常害怕。周成川之所以如此害怕，是因为过去的一场生死恩怨