南夏展昭（林伟饰演）被授予“帝王猫”的称号。五鼠之首白玉堂（李志希饰演）不服，潜入宫中挑战展昭。尽管遭到伏击，他还是完全撤退了。皇帝觉得白玉堂武功高强，精神非凡，于是赦免了他。包拯一心想找回这五只老鼠，让它们为宫廷服务，于是他派展昭去探访被困的岛屿。另一方面，回到沉船岛的白玉堂受到了四个忠诚兄弟的调侃：飞鼠陆方、韩章（郑浩南饰演）、山鼠许晴（方中信饰演）和渡河鼠蒋平。他还遭到了女剑客丁月华的嘲笑，导致了智行侠的崛起和他前往东京的旅程。展昭一路跟随白玉堂潜入庞太史府中，帮助他在府中引起轩然大波。庞太史对权力的渴望充满了他的内心，他派手下招募了这五只老鼠，意图将它们用于自己的用途。陆方和其他四只老鼠觉得包拯和展昭有很强的忠诚感，并表示服从。然而，白玉堂固执地偷走了尚方的剑，拒绝屈服