电影告诉了乾隆年间一个名叫方世玉的年轻人的故事，他虽然不喜欢克制，但很有侠义精神，偶尔也会惹上麻烦。然而，面对不公正，他挺身而出，帮助他人。人在江湖上自由自在，但江湖上没有风浪。方世玉和母亲苗翠华在父亲眼皮底下忙着偷偷摸摸、寻欢作乐，却突然陷入了一场关乎国家存亡的惊天阴谋。王家惨遭灭门，他们的好友陈的家人也受到牵连。他们的父亲方德也被陷害入狱，并在自己选择的日子被斩首。在调查真相的过程中，方世玉和她的母亲苗翠华、陈月亭不断地将自己置于更危险的境地。方世玉该如何揭露阴谋，为自己的父亲平反。