健康每況愈下，加上害怕自己的傳承難保，艾佛雷德派出烏特雷德對付嶄新的威脅：飆悍的丹麥戰士血髮，以及他的女巫師絲凱德。
烏特雷德和艾佛雷德爆發衝突後，逃往北方投靠兄弟朗格納。覬覦王位的艾賽沃德開始籌組一支盟軍，打算朝威賽克斯進攻。
血髮與艾賽沃德試圖勸誘烏特雷德加入他們的聯盟，一同對抗艾佛雷德。害怕小命不保的艾塞弗蕾德，找上貝歐卡神父求助。
烏特雷德把焦點轉向艾塞弗蕾德的困境。艾佛雷德逼愛德華面對自己的責任。朗格納揮軍前行，陣中卻出現叛徒。
一場致命的背叛恐將導致朗格納的軍隊分崩離析。烏特雷德研擬出狡詐的戰略，還與小愛德華成了出乎意料的盟友。
愛德華做出一項威嚴的決定。艾佛雷德為兒子將來繼位鋪路。艾賽沃德得面對一場危險的任務。烏特雷德與布麗達找到一名先知。
烏特雷德傳來的一則訊息，以及絲凱德的陰謀，都導致丹麥人意見紛歧。艾佛雷德的身體逐漸衰弱，艾賽沃德的命運也讓他陷入天人交戰。
烏特雷德冒著回到威賽克斯的危險，履行他對布麗達的誓約。皇室婚禮在即，艾賽沃德卻暗中搬弄是非。
艾佛雷德在行將就木之際，向烏特雷德透露秘密，說出自己替愛德華不確定的將來擬定的計畫，但艾兒史維斯卻另有盤算。
與丹麥人的激戰即將到來，未經試煉的愛德華卻得針對烏特雷德、威賽克斯，以及英格蘭的命運，做出緊迫的決定。
