军队在锡那罗亚大肆掠夺，一名野心勃勃的大麻农民打算在瓜达拉哈拉建立他的毒品帝国。一名年轻的缉毒局探员调到了墨西哥。
费利斯试图联合所有的广场，拉法则在为他的无种籽大麻寻找水源。奇奇对警察的腐败和缉毒局的自满感到失望。
奇奇独自执行一项危险的卧底行动。警察与毒贩的冲突愈演愈烈，费利斯向他的导师询问建议。
几个月的沮丧之后，奇奇抓住了一个机会。拉法惹到几位有权有势的政府官员，费利斯因此处境艰难。
受到威胁的米卡惊恐不安。费利斯替瓜达拉哈拉贩毒集团构想不同类型的未来。
法尔肯与拉法之间发生凶暴的权力斗争。费利斯在可卡因生意上站稳脚跟，而缉毒局试图把他骗入美国。
玛利亚请费利斯返回锡那罗亚。奇奇收集到瓜达拉哈拉贩毒集团大麻田的证据。内托哀伤不已。
缉毒局逼近拉法巨大的大麻种植园，费利斯试图阻止同伙的报复计划。奇奇和海梅与调查人员见面。
绝望的海梅苦于官僚文书工作。米卡担心她丈夫的安全。费利斯劝拉法赶紧跑路。
压力不断增加，费利斯返回锡那罗亚。愤怒的海梅和米卡想要得到正义和真相。
