重庆爆炸案。延安派曾希生前往重庆，并将重要情报交给了蒋介石（马晓伟饰演）。在共产党的信息帮助下，军事技术办公室的密码破解专家石剑锋（胡军饰演）破译了日本情报，救了宋子文的命。石剑锋说：“日本军队可能想对美国采取行动。”向何应钦（何正军）报告。蒋介石将这份情报转发给了美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。石剑锋发现的日军进攻中途岛的情报。蒋介石向美国转交了情报。罗斯福接见了宋子文，并说：“为了感谢中国人民对美国的帮助，我想送给你一份礼物。”这是罗斯福亲自设计的纪念中国抗战五周年的邮票。冈村宁次派大岛一郎杀死了石见峰。蒋介石收到了山本五十六的行程电报。这封电报最终被送到了罗斯福手中，随着山本56号的交付，结束了人生的最后旅程。大岛一郎抵达重庆，见到了他的妹妹江户英子（韩雪饰演），递给她一个装有毒药的戒指。1943年11月18日，中国代表团乘坐专机前往开罗。会议期间，蒋介石夫妇与丘吉尔进行了艰难的交谈，但与罗斯福进行了愉快的交谈。在起草宣言的会议上，王崇辉以合理的理由与英国和美国的高级官员进行了辩论。对中国和世界都具有重大意义的《开罗宣言》最终诞生了。罗斯福逝世，重庆降半旗哀悼。1945年7月26日，美国、英国和中国的国家元首和外交部长共同签署并发表了《波茨坦宣言》，敦促日本无条件投降。杜鲁门认为日本断然拒绝投降。第一颗原子弹在广岛爆炸，第二颗在长崎爆炸。毛泽东发表了题为《抗日战争的最后一战》的声明。裕仁天皇发布了投降令。江户英子摘下了毒环，石剑锋早就知道了一切。真相被揭露了，江户英子的脸上充满了泪水。1945年9月9日上午9点，何应钦在南京陆军总部礼堂主持投降仪式，冈村宁次在日本投降书上签字。