长坂坡一战后,刘备在军师诸葛亮(金城武 饰)辅佐之下,率结义 弟兄关羽、张飞(臧金生 饰)、赵云(胡军 饰)等,带领难民且战且退,最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事,孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜(梁朝伟 饰)与其妹孙尚香均力挺其出战,眼看大兵压境,孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军,旗下大将甘兴(中村狮童 饰)身先士卒,颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏,孔明不顾鲁肃(侯勇 饰)好心劝阻,甘愿立下军令状,谋求箭弩……
据说,在这个边关公会中,有一种罕见的存在,只有与妖精对抗,他才能升至银阶(第三阶)。。。在一位女神官员成为冒险家后,他第一次组建了一个团队,并在冒险过程中陷入了危机。是那个叫“妖精杀手”的人救了她。