2095年10月31日。 未观测的战略级魔法,将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始, 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。之后,陈茂利和他的朋友组成了一个反侵略组织,与诺克斯军团作战木月自杀后,她带着无法弥补的痛苦离开了青梅竹马的恋人直子(菊地林子饰演)和他们的好朋友渡边(松山贤一饰演)。为了忘记痛苦的回忆,渡边选择了在东京学习。在新的环境下,渡边几乎忘记了过去的一切,直到有一天他遇到了直子。