故事发生在时空的未来,狗流感的爆发导致市长(野村配音)颁布了一项狗流放法,将城市中的所有狗都安置在一个“垃圾岛”上,并允许它们自己生存,市长的护卫犬点点(Levy Schreiber饰演)首当其冲。
没想到不久之后,渡边博子收到了署名为“藤井树(酒井美治)”的回复。经过进一步调查,她得知藤井树是和她同龄的女孩,也是男友藤井树(白原充饰)年轻时的同学。为了更多地了解前恋人在高中时期的情况,渡边博子开始与女性藤井博子交换信件。随着藤井树不断回忆,她逐渐意识到,年轻时与她同名同姓的藤井树,隐藏着对自己的温柔。
有一天,一名擅长画画的高中生高木正弘(佐藤贤三饰演)被聪明的同学高木明(高木龙之介饰演)缠住了。对方声称自己非常喜欢漫画,但他们没有画画的天赋。秋天的人们希望和他们的最高伙伴一起进入漫画行业。