素素、花花和菲菲是三个兄弟姐妹。他们彼此很亲近。他们都是狐狸，因为他们吸收了天地的精华。经过长时间的修炼，他们的法力逐渐增长，终于有了人类的样子，来到了乱世之中。在凡间，三人遇到了一个叫吴明（丹丽文饰演）的人。
在一次意外中，家世日渐衰落的年轻人吉村信八（金田正弘饰演）遇到了万事屋的主人坂田义史（小栗·修饰演）和天女新若纪（桥本春娜饰演）。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田正人饰演）无故失踪。经过调查，一个名叫冈田秀吉（新井宏饰演）的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎（高本刚饰演）的部下。高崎讨厌这个腐败的世界，并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大，整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
兴平创珍在一家真正的餐厅学习的“在职烹饪课程”中进一步积累了经验，突破了过去的自我，学习了新的美食，成功完成了课程，迎来了新的成长。现场培训结束后，兴平创珍每天都在练习厨艺，最终在“红叶鉴赏俱乐部”挑战了远月十大才子。创真和元月世杰将目光投向了元月的常规学校节日“月亮节”，这是一个每年有50万名客人参加的怪物活动。他们会怎么样？另一方面，一些幕后人员正在悄悄地实施计划——？创新之战已经开始！
