从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅,在追查种种事件的过程中,遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……? 这三个“妖怪人”,各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”;憧憬人类,希望通过和人类上同样的学校来理解人类,以成为人类为目标的“贝拉”;看透人类和世间,冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中,以及与人类相互接触的过程中,不断受伤,不断烦恼。即使为了人类而战,但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她,究竟有何目的?
家族长老魔乳方(Axe Dunzhi配音)甚至以其高超的剑术闻名于武术界。作为魔奶家族的小女儿,魔奶千芳(由寿美菜子配音)一直对魔奶家族女性的悲惨命运深感不满,她本人也发誓不受家族命运的控制。魔奶家族代代相传的秘书被盗,而盗贼正是这个家族的继承人千芳本人。一石激起千层浪,千方在利用秘书帮助女性的同时,也面对着来自四面八方、对秘书心怀不满的忍者刺客。与此同时,恶魔牛奶家族还设下了一个陷阱,发誓要把她作为叛逃者抓起来。