これまでのクエストへの慰労として、真人たち一行は白瀬の招待でリゾートビーチにやって来た。水着姿で早速遊び始める一同。 もっとも真人だけは「母親と一緒に海水浴」を素直に楽しめない。
受熊坂虎吉(若山富三郎 饰)推荐,绯牡丹阿龙(富司纯子 饰)前往名古屋拜会西之丸一家,继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助(小池朝雄 饰)则与议员古田(内田朝雄 饰)勾结,觊觎赌博放款人的位置。
帕尔斯是一个富饶而又强大的国家,百姓们在此安居乐业,国泰民安。然而,异教徒之国鲁西达尼亚的铁蹄踏破了帕尔斯的宁静,纷飞的战火烧毁了辛苦维系的和平。