故事的时代背景是现在的人类衰退之后经过了好几个世纪,人类因为不明原因而导致出生率严重下降,未来人类的人口 大幅锐减,不要说发展,连文明的传承都没有办法了,人类正慢慢地退出历史的舞台。而取代人类出现在地球上的则是一种很像童话故事中才会出现的不明生物妖精。妖精的平均身高只有10公分,三头身的妖精们却拥有高度的智慧,而且非常喜欢吃糖果点心。作为最后一届的毕业生女主角(中原麻衣 配音)毕业之后就回到故乡樟树之里去接续祖父的工作,成为负责斡旋在妖精与人类之间的重要国际公务员“调停官”。虽然如此,由于妖精很少跟人类接触,因此她根本没啥工作可作,因此她想要好好研究妖精的生态。
男鲁晨吉(Xiao Xike Xing配音)是石山大学的一年级学生。他是一个顽皮的年轻人,有着凶猛的眼神和粗鲁的性格。这一天,一只刚刚在河边打架结束的公鹿发现一个看起来可疑的叔叔漂浮在水面上。
(日语中,“万志”和“万子”谐音。)在工作中,万志诚实踏实,很快就收到了立祥的供词。但他心中还有另一个女人。在同学会上,万志遇到了他的老同学龟井佳美(森喜朗和志贵饰演)和三井健一(教育部横须介饰演)。万智发现他的暗恋对象日美正在和他的朋友三井约会。他非常沮丧,以至于他不知道三井只是抱着一种好玩的态度和日美约会。事实上,三井喜欢医学院的一位女学生,长崎昭子(由千叶明饰演)。五个人的情感纠葛,东京这座城市里渴望爱情的灵魂。万智会选择热情奔放的丽香,还是选择传统的丽玫女性美?