各种种族的人类，如人类、兽人和恶魔，都经过了基因改造，在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口，在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝，人们生活在人工智能的管理之下。
这些年来，小左春一直在努力工作，用他所有的积蓄聘请了昂贵的律师，为妻子讨回公道。然而，情况适得其反，甚至律师也建议他放弃。小左春除了活着别无选择，他想到了死亡。高桥桐子（新岛桐子饰演）与丈夫和婆婆住在同一屋檐下。丈夫的冷漠、婆婆的蔑视、桐梓的每一天都是压抑和孤独的，直到一个开朗的男人进入桐梓的生活，两人的关系迅速发展。静美（池田龙雄饰演）是一名律师，他小心翼翼地隐藏自己的同性恋身份，但最终因一个小误会而失去了爱人。
在草加去伦敦学习的前夕，互生情愫的二人终于向对方传达出自己的情意，约定回来后相见。但当二人再次相见时，却是在战场上。而此时的秋月却已断了双腿，被战败弄得意志消沉。草加将秋月安排到了自己家，悉心照顾。但身处对立面的二人终究抵不过这时代的悲剧。就像这“冬之蝉”，生在了错误的季节，终究逃不掉悲剧的命运。 本片改编自新田佑克老师漫画《拥抱春天的罗曼史》的前传《冬之蝉》。共有三部分别是《江户恋歌》、《虾夷战记》和《东京悲话》。
