故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派，其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省，拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起，与人类结成伙伴关系，专门解决怪物造成的意外事件。
布兰登（Michael Fassbender，Michael Fassbander饰演）是纽约市的一名白领，穿着鲜艳的衣服。他对成人电影充满热情，习惯于手淫，并寻找浪漫的机会。然而，他和妹妹希思（凯莉·穆里根饰）的关系忽冷忽热。
2130年，因为第三次世界大战，日本各地出现了被称为“BS（Black Spot，黑域）”的巨大污染区域，不知从什么时候起，在那荒凉的陆地上出现了住民，虽然他们被城里的人当做是“无用者”，但是他们当中有着具有特异能力的人，火、风、重力，人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS！ 神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为，他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后，在西美翁的追杀下一路逃命，途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当‧布雷德，于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗…… 监督：迫井政行 系列构成：西园悟 人物设定：加藤裕美 动画制作：MAD HOUSE
