由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？
佐藤爱（小智峰花）从小就是班上明星的焦点。凭借美丽可爱的外表和聪明的头脑，她被大家公认为有着光明的未来。然而，事情违背了我的意愿，我不知道为什么。随着时间的推移，小艾变得越来越普通，最终变成了一个无用的女孩。
在人类将生活领域和自己的欲望扩展到宇宙的时代，寻求自由的人们迁移到宇宙中生活，他们的智慧孕育了一个发达的文明，而这个文明在不知不觉中变成了对地球的威胁。在宇宙历0156年，地球联邦政府经历了与历史上的祖母格兰迪玛斯的第四次接触（第四次）。
