夏天来临之际,病情一直很平稳的由美,晕倒在了学校里,此时的上条恰恰好不在她的身旁。之后,由美休了学,决定前往轻井泽疗养。本来只是为了完成任务的上条,在和由美的相处之中渐渐的真心爱上了这个单纯烂漫的可怜女孩,但这段感情注定是绝望的,要以死亡来做句读。
幸运的是,有一位名叫罗宾的男护士(克里斯托弗·莱特考斯基饰演),他温和礼貌,深受海伦的喜爱。然而,罗宾的心已经被一位漂亮的女护士占据了。当然,无拘无束的海伦无法应付这么多。她用尽一切手段引诱罗宾。在海伦的心中,总有一种与她叛逆的外表不相称的愿望,那就是让离异的父亲和母亲团聚。
满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇,并和他一起行动。在此期间,她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢?就在追寻谜底的过程中,她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中