在误打误撞中,耕平破坏了古堡的封印,他和叶月得以重获自由。 就这样,无依无靠的叶月住进了耕平的家。虽然个性有些任性,但叶月的善良和不谙世事打动了耕平,在她的身上,耕平仿佛看到了自己的影子。于是,耕平决定带领叶月,踏上替她寻找母亲的旅程。随着叶月的身世渐渐浮出水面,来路不明的敌人也接二连三的出现,在叶月和耕平的身上,究竟隐藏了什么不可告人的秘密呢?
半年前,一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也(田村由里配音)的生活。作为一个神奇的女孩,她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya(水木和树饰演),并通过与Fiat Testrosa(水木直也配音)深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗,成为了一个难忘的朋友。新学期开始时,巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上,一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚,Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击,其中包括持有黑暗之书的Vita(Mae Maeda配音),他们的法宝也被摧毁。新的危机,新的对手,一切都在朝着不可预测的方向发展