在平安市，人类、果子狸和狗站在三脚架前，一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎（由樱井晓宏配音）是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸，但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
樱木（杉野秀吉饰演）是一名高中教师。有一天，她意外地收到了很久没有联系的父亲的消息，在家里遇到了一个叫旺仁（泰加饰演）的年轻人。令樱井震惊的是，旺仁实际上正被他的父亲监禁，并与他发生了肢体关系。
50岁的富美（小林聪美饰演）独自生活在一个沿海小镇，过着正常的生活。她早上做一些健康锻炼，和同事坐在海滩上，中午吹着海风和他们一起吃午饭。下班后，她准时到社区饮酒俱乐部报到。一天晚上，一颗陨石从天而降，改变了日复一日的平凡生活。
