满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中
西王石榴（中原麻衣配音）是恶魔省的一员，她的搭档是超级英俊但内心恐惧的军官小吉京将军（樱井高弘配音）。石榴经常因此嘲笑胆小的景。此外，还有性格内向的博盈（花泽香菜配音）和她的伴侣方野葛丽坚（日野聪配音），谷玲的诡异姐妹鬼灯（Horie Youyi配音），雪冬（Toyasaki Aisheng配音），以及他们的准丈夫华童丸隆（Wei Yugui配音）。在调查这一事件的同时，石榴变成半妖的原因逐渐浮出水面。
