韓籍導演到訪古都奈良的五條市,寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景,漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。五通神有着两个分神,分别为女魔(一条小百合 饰)和男魔(黄秋生 饰),他们共同吸收阴阳之气,以此来维持魔力。一次偶然中,男魔遇见了名为小燕(曾小燕 饰)的少女,被后者的善良和清纯所吸引,两人之间展开了就像拥有工匠精神的坂本龙一一样,他愿意把每一件作品都当作生命中的最后一件。