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亚当（马丁·布赫饰演）和他的妻子结婚多年，他们的关系早已被时间消磨殆尽。一天，亚当听说了一个换妻俱乐部，决定去看看，从过去重新找回激情。在俱乐部里，亚当遇到了一位名叫帕特里夏（娜塔莉·马杜埃诺饰演）的美女，并被她迷住了。

時はクイーンズブレイドが、流浪の戦士レイナの優勝で終わった頃。 宮廷魔術師の一人アリシアは、魔術の鍛錬中に出現した次元の扉から、出てきたウサギに引き込まれ 別次元「メルフェアランド」へと迷い込んでしまう。