战国时期,日本被鬼神等未知生命形式统治了150年,但只有“武士团”反抗其统治,并坚持不懈地斗争。武藏和小次郎也向往武士,并发誓有一天会组成最强的武士团。然而,他们居住的城镇将鬼神视为神,并将武士视为异端。拥有毁灭世界能力的恶魔之王阿诺斯(铃木代友配音)因厌倦战斗、杀戮和被所有人恐惧而选择转世,并在两千年后抵达。令他没有想到的是,由于失去了妖王的威胁,魔法逐渐衰落,他的后代一个接一个地变成了无能为力的软人。