二战期间，被派往日本侵占下越南的幸田幸子（高峰秀子饰），在那里认识了有妇之夫富冈兼吾（森雅之饰），继而相恋。战败回国后，幸子在衰败的街道里找到了富冈的家，发现他依然和妻子（中北千枝子饰）生活在一起，并没有离婚。不仅仅是季节在变化，西部地区也在变化？另一方面，被认为有优势的高木先生也有摇摆不定的情况？拥有100%微笑指数的“嘲笑之战”终于进入了决赛！？
