1274年秋天。一艘被流放的船在风暴中驶向对面的马。目的地是马的流放地。宗室宗主国的女儿惠日姬骑马迎接了这艘被流放的船。之后,举行了招待宴会,在宴会上,流亡者得知了一件可怕的事情。
28岁时,小艾不幸被辞退,彻底变成了一名无业游民。就在这一天,小艾意外地收到了她以前的同学长崎宗辅(中岛贤二饰演)发来的短信。当她还是个孩子的时候,宗介很愚蠢,经常被欺负。只有小爱喜欢他,两人有过一段混乱的初恋。如今,在留学回国后,宗杰已经蜕变为一个精英、富有、英俊的人。宗杰提出要去见小爱,但小爱怎么会让宗杰看到如此不堪的自己呢?
大菩薩峠の頂上。机龍之助(市川雷蔵)は、居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。祖父の死に驚いたお松(山本富士子)は、怪盗・裏宿の七兵衛(見明凡太朗)に助けられ、江戸へ向かう。