作为蔷薇师团的团长，泷（千叶进步 配音）必须保持清净和高洁，只有这样，他才能够担负得起两万士兵的期望和信任。一直在泷身边守护着的，是一个名叫克劳斯（井上和彦 配音）的异国男子。
富商马裕章（张国柱饰）有意竞选议员，而友人建议已婚身份会对议员身份有帮助，于是开始对模特儿天娜（徐淑媛饰）展开热烈追求。婚后马裕章以工作繁忙和天娜展开无性生活。
伊斯拉是一块漂浮在半空中的土地，由包括巴雷特罗斯共和国在内的三个国家共同管理。在力量的驱使下，伊斯拉踏上了前往传说中的圣泉的遥远之旅，寻找“天空的尽头”。然而，只有极少数领导层成员知道伊斯拉此行还有另一个隐藏的任务。Karul偶然遇到了贵族女孩Crya Kurus（由Youmubi配音）。他们互相喜欢，并组成了一个飞行训练伙伴，但卡鲁尔不知道自己和这个女孩的关系有多痛苦。充满理想的年轻男孩和女孩在天空中漫步，等待着他们严酷的命运。。。本片改编自熊村小林（小说）和森春树（插图）创作的轻小说。
