影院正在上映奇侠电影《风云公主大冒险》，鸣人（竹内顺子 配音）情不自禁大声喧哗，结果连同波佐助（杉山纪彰 配音）、小樱（中村千绘 配音）一同被赶出电影院。
一群充满抱负的年轻歌舞剧女演员和公园通流浪猫们的故事，她们为创作以猫咪为原型的歌舞剧而努力着。
于是，真琴只身来到青森县，与堂弟Kuramoto Kei（由神原慎介配音）住在一起。他转到了这里的高中，开始了新的生活。在这里，真琴交到了许多善良的朋友，包括天真可爱、对女巫有点害怕的仓吉千夏（铃木优子配音）、在家经营酒类商店的石户直香（内池三树配音）、白天不小心吞下神奇药物变成狗面条的狗主人（日野正里配音），以及与母亲和幽灵千吉（金元寿配音）一起经营咖啡店的Kazumi Yuko（井上由加配音）。在这些朋友的陪伴下，这出充满欢笑和泪水的戏剧开始了。
