一夫和一美本是青梅竹馬的朋友,如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生,一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了,兩人正在發育的身體掉包,面對的身心困惑更是加倍。在距离东京300公里的凤凰岛上,一名男子被马踩踏致死。没想到,他的老搭档杉田优(水谷裕太饰)的Kobe Zun(菊川光博饰)找到了他。最初,这个私人小岛是为一个有自卫队背景的民兵组织提供训练基地,该组织似乎涉嫌制造生化武器。