东山龙治（浅野纯一郎饰）是一名自由职业者，名叫雅库扎的龙。然而，她决定在结婚期间辞去女儿京子（樱花债券）的职务，但被直崎古美的南原和西川杀害。为了利用龙姬的优势，卡科拿起一颗钉子，提出了一场麻将对抗。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
主人公水野贵弘过去在日本的马上长矛比武中所向披靡，于是为了测试自己的实力而到了国外留学进而参加更多大赛。在一次的大会中意外的受伤而导致败北，而后也从马上长矛比武引退，转修骑士辅助人员。
