影片把原著作者紫式部(中谷美纪 饰)身处的平安时期与光源氏(生田斗真 饰)所在天下相交错,两条线 索并行。一个空间中紫式部受藤原道长(东山纪之 饰)任命开始创作《源氏物语》,并与藤原道长发生了爱情牵绊。另一个空间是紫式部创作出的光源氏与藤壶女御(真木阳子 饰)、六条御息所(田中丽奈 饰)、夕颜(芦名星 饰)等众多女性的爱情纠葛。在关闭的创作进程中,紫式部现出了灵魂出窍的状态,与笔下对光源氏陷入苦恋而化为生灵的六条御息所的灵魂重叠。阴阳师安倍晴明(洼冢洋介 饰)发现了这个情况,开始追踪生灵……
故事发生在一个虚构的世界中,人类受到兽人的支配,过着忍辱负重苟且偷生的日子。奇利艾(宫野真守 配音)是一个平凡的少年,某日,他看到了关于“世界毁灭委员会”的通缉令,没想到,本以为这一切和自己毫无关系的他竟然被卷入了一场充满了刺激与惊险的旅途之中。 莫璐特(坂本真绫 配音)正是“世界毁灭委员会”中的一员,拥有着能够毁灭世界的强大力量,命运让他和奇利艾相遇了,两人踏上了充满惊险和刺激的奇异旅程。托比(古谷彻 配音)是熊族兽人,机缘巧合之下亦加入了莫璐特和奇利艾的队伍中去,一路上,他们遇见了各种各样千奇百怪的旅人们,为这段本就不平凡的旅程增添了光彩。