国家的实际控制人大臣只用一只手遮天,这是帝都衰败的根本原因。在经历了一系列曲折之后,塔兹米被他的前骗子Rionet(浅川义雄配音)强行招募到一个名为Night Raid的神秘组织。夜袭是一个暗杀组织,旨在恐吓拥有帝国首都的富有大亨。他们是革命军下属的一支秘密特种部队,最终目的是推翻大臣的统治。在Najeta(水野里也配音)的领导下,秋本(田由弥配音)和Rayonna等无与伦比的专家聚集在他手下。塔兹米的命运发生了转折,随后的两三次更大的纠纷将他带到了未知的一边。。。这部电影改编自Tazmi(原作)和Tetsuya Tian(原作)的漫画。
在一所看似与世隔绝的女子艺术学校里,女孩们无忧无虑,享受着她们丰富多彩的青春。在绘画教室里,国王般的美术老师(金子通昭饰演)站在最上面,而女孩们则充满敌意,盯着被称为天才的女孩兰(清野清吉饰演)。