故事发生在21世纪初，当时日本仍处于德川幕府的统治之下。柳宗郎（平川大辅配音）世代经营道场，而宗郎本人肩负着成为下一任领导者的重任。尽管宗朗是德川家康的附庸，但他对幕府的独裁统治和武夫学院对学生的暴力镇压非常不满。
本片包含了两个故事。 某贩毒团伙的老大发现近来的生意频出问题，派出手下老四（詹森 饰）、玲玲（李丽丽 饰）等人调查奸细，老四等人因此结识露易丝·黎（余莎莉 饰），安排露易丝勾引老大布下
重八列子和凯蒂都是三丽鸥公司创造的，但他们可爱的外表与凯蒂截然不同。重巴列子看起来像一只红熊猫小姐。她今年25岁，在东京一家贸易公司的会计部门工作。她看起来很可爱，但当她生气时——比如老板让她加班或同事取笑她——她就会变得与凯蒂完全相反。
