另一方面,有另一个人被这个人的行为所吸引,它开始注意到潜意识中的某种东西觉醒了。这名男子是一名俄罗斯文学翻译家,独自生活在一个小岛上,横渡一艘小船。居民们谣传他是过去谋杀案的真凶。玛丽也有台湾父亲意外死亡,无法从痴迷中恢复过来的经历。男人和玛丽的离奇婚姻开始极大地动摇了两个人的生活。
负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉(由Yuko Kafida配音),孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间,就会有一个孩子被收养并离开农场,住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会,Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养,而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。