教会历526年-。世界上有女巫,“魔法”也得到了普及。然而,世界还没有意识到“魔法”的存在。在这样一个时代,雇佣兵被轻蔑地称为“半人半兽”。他每天都被女巫觊觎,梦想着成为一个人,直到有一天,他在森林里遇到的美丽的女巫改变了他的命运。西尔维娅(佩内洛普·克鲁兹饰演)是西班牙小镇约翰逊内衣厂的一名缝纫工人。她爱上了主人的儿子乔西,并怀上了彼此的孩子。优柔寡断的乔西发誓要嫁给西尔维娅,但遭到了她母亲的强烈反对。