故事开始于16世纪的佛罗伦萨。阿尔蒂(小松武子配音)是一个出生在贵族家庭的年轻女孩。她性格外向,对世界充满好奇。从很小的时候起,阿尔蒂就深深地沉迷于绘画,并立志成为一名画家。然而,在那个时代,一个女人想要成为一名画家是完全不可能的。
人类无法识破吸血魔的伪装,只有住在官府池塘内的河童(黑木现 饰)看清其真身,但实力悬殊,无法取胜。吸血魔嗜血如狂,甚至残害儿童。河童集结其他妖怪反击,一度占居上风。吸血魔伺机逃跑,不久卷土重来,变本加厉为害人间。为了保护日本,河童等召集了全日本海•陆•空的百万妖怪,誓要将吸血魔彻底打败。 本片拍摄于1968年,与《东海道惊魂》、《妖怪百物语》并称为“大映妖怪三部曲”。2005年由三池崇史重新翻拍。