喜好摄影的内向女孩泽渡枫(竹达彩奈 配音),由于转学来到了去世的父亲朝思暮想的城市——广岛县竹原市。最初不可避免的短暂不适,很快为女孩之间真挚的友情一扫而空。
春日望美(川上伦子 配音)是一位非常平凡的女子高中生,某日,在放学回家的途中,望美听到了神秘的召唤声,从而来到了一个正在进行着源平之战的平行异世界之中。
身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。