这表面看来是一件好事，却让格雷迪背上了沉重的思想包袱，他害怕自己的新作品落差太大，于是一直把它压在箱底，不敢发表。如今，妻子已经离他而去，他有一个情人萨拉（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）。这个情人，是他的校长，同时也是上司的妻子。 格雷迪怎么也没想到，一把年纪了，倒霉事才陆续朝他招手。萨拉告诉他肚里怀上了他的骨肉。更糟糕的是他被恶狗所咬，不过也因此和学生詹姆斯（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）开始一段感情真挚的忘年交。在詹姆斯身上，格雷迪发现了可贵的文学潜质。另一方面，编辑克莱特里（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）催命鬼似的向格雷迪催稿。众多事情使格雷迪的生活就像六国大封相。他该如何厘清头绪，从乱麻中重新整理下人生呢？
Two scientists are attempting to distribute the cure for a demon virus that is affecting people all over Japan, however, things have become complicated. One of them has become infected. So begins his battle with himself, as he attempts to not only control his emerging demon side, but also to save the lives of others by wielding its great strength. --------------------------------------------- 原作：細野不二彦「バイオ・ハンター」（スコラ刊） 制作：山本又一郎、丸山正雄、高橋尚子 脚本：川尻善昭 絵コンテ：佐藤雄三 キャラクターデザイン・作画監督：浜崎博嗣 美術監督：番野雅好 撮影監督：山口仁 音響監督：本田保則 音楽：天野正道 --------------------------------------------- 出演： 駒田 関俊彦 越谷 井上和彦 さやか 皆口裕子 多部 石田太郎 ト堂 大塚周夫 美川 大友龍三郎 真理絵 五十嵐麗 ボス 島香裕 警官 中村大樹 上司 室園丈裕 ＯＬ 大塚瑞恵 手下 宮崎一成 --------------------------------------------- 作画監督補佐：田崎聡 原画：野田卓雄、新留俊哉、平田かほる、山沢実 箕輪豊、小池健、寺岡賢司、田崎聡、加野晃 春日井浩之、林秀夫、高秀国男、長濱博史、沖村幸治、高橋しんや 入江泰浩、鈴木典光、上田健一 川尻善昭 動画チェック：坂本豊、本山修、酒井博美 大島明子、坂詰かよ、望月頼子、尾沢直志 動画：小林理、渡辺佐紀、山田勝哉、根津直良、佐々木昌彦、真野鈴子 D.R.ムービー、京江動画、ウォンバット、亜細亜堂、イマジン、ジュニオ、トランスアーツ 色指定：三笠修、橋本賢 特殊効果：谷藤薫児 仕上検査：山本智子、大戸佐智子、角本百合子、林亜揮子 仕上：D.R.ムービー、スタジオ・オーエム、京江動画、LEEプロ、福島友子 背景：遠藤和茂、加藤幸子、河野羚、斉藤久恵、石川山子 撮影：斉藤敦郎、崎谷祐樹、小口修二 トランスアーツ 音響効果：倉橋静男 録音：阿部幸男 録音助手：亀本美佳 録音スタジオ：アバコクリエイティブスタジオ 音響制作：アーツプロ 編集：尾形治敏、伊藤勇喜子 現像：IMAGICA タイトル・リスワーク：マキ・プロ フィルム：日本コダック 演出助手：うえだしげる 制作プロデューサー：吉本聡 政策デスク：中川真紀 制作進行：小山雅弘、畠山茂 制作管理：小野達矢 宣伝担当：藤沢正博、武市光香 監修：川尻善昭 監督：佐藤雄三 アニメーション制作：マッドハウス 制作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン
