此时在江户出现了一个名叫“暗夜的茶花”的盗贼, 实际上她们是一群表面上以云游表演为生的女子,其中最美的是一个叫椿(宫泽理惠 饰)的女子。病叶偶然邂逅了椿,两人相爱了。假扮成尼姑的恶鬼首领美惨(樋口可南子 饰),无意中发现了椿肩膀上的阿修罗王的标记,可是椿对此一无所知,在美惨的推波助澜下,在病叶与椿结合的一瞬间真相终于浮出水面。鬼王阿修罗重生,阿修罗城出现在了世人面前。
一次偶然的机会,恩智遇到了学校健身俱乐部的顶级选手和校花级别的美女尹晓(河智苑饰演),他立刻被他们的美丽和性感所吸引。恩智想尽办法吸引尹晓并获得好感,但都以失败告终,甚至引发了许多误解。例如,在公交车上,他被尹晓当作好色的人踢了一脚,并击中了钥匙。后来,尹晓迷上了富有的花花公子向旭(郑敏饰演),甚至怀孕了,但最终被抛弃,感到悲伤和绝望。与此同时,恩智和银晓之间的财产关系也发生了微妙的变化。