在科技高度发达的未来世界，繁华堕落的马杜克市，醉生梦死，纸醉金迷。受万千宠爱、养尊处优的美丽少女露恩•芭洛特（林原惠美 配音），虽然从赌场经营者榭尔（中井和哉 配音）那里得到一切，但却抑制不住想要探寻自己真实身份的渴望。
尽管漫画杂志的编辑町田佳子（吉川爱饰演）非常喜欢美丽的事物，但由于过于沉迷于工作，他将自己的外表打扮成了未成年人，以及他与化妆完美的时装店店员Suma Chou（石垣李光仁饰演）之间的爱情故事。
宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。
