乌丸大路顶着西瓜头,成绩优秀运动万能,可是看似完美的他却有着怪异的行为和只属于自己的秘密,身患绝症的他即将不久于人世。外表狂野个性粗暴的播磨拳儿(高桥广树 配音)内心有着柔软天真的一面,这一面的名字叫做天满,可是天然呆的天满似乎从未注意到过他的感情。当他鼓起勇气对天满表白时候,出现在眼前的女子,却是个性直爽的学院偶像泽近爱理(堀江由衣 配音)。面对播磨火辣的表白,泽近爱理的心里产生了异样的感情。 在矢神高中里,迷糊而快乐的校园生活每日都在上演。
每个人都有自己不想展现给别人的一面。这是一个情报战时代,世界各国都充分参与其中,但从表面上看,它们保持沉默。东西方国家已经卷入冷战十多年了。黄昏“是西方情报机构WISE旗下的一名高级间谍,专门与东方打交道。