水谷兰田(长泽亚美饰演)在一家美容院担任助理,经常面临同事的批评。回家后,我不得不面对酗酒和带男人回家的母亲。对她来说,生活一团糟。因此,当她的男朋友川端宗佑(Kam Huliang饰演)提出同居请求时,她对未来充满了向往。
游步(寿美菜子 配音)和国夫(齐藤壮马 配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音 配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
千早一(由神谷川伸配音)和千原实音(由山本和树配音)是好朋友。两人经常一起去搭讪女孩,由于他们英俊的外表,谈话很可能会成功结束,这让两个男孩非常自豪。