本片改编自TYPE-MOON制作的文字冒险游戏《Fate/day-night》,是三部作品中最终“HF Line”动画剧场版游戏的第二章。通过女主人公樱建通的视角,它告诉了一个主与灵魂为了获得能够满足他们所有愿望的圣杯而进行战争的故事。
起初,他们两个和解了,享受了短暂的甜蜜,但随着时间的推移,格雷的本性逐渐显露出来。他不仅通过特殊渠道获取了安娜的银行账户信息,限制了她的人身自由,甚至还斥巨资收购了安娜工作的公司。随着格雷的种种举动逐渐挑战安娜的耐心,他恶毒的前女友蕾拉(贝拉·希斯科特饰演)再次出现在他的生活中。