七尾圣市是小学六年级学生,一天他在上课的时候遗精,由此萌发了性意识。圣市喜欢上了住在东京的初中二年级学生奈绪子。两人虽然远隔两地,又有2年的年龄差距,但在圣市锲而不舍的追求下,奈绪子同意和他约会。在大电影制片厂即将进入黄昏时代之际,某电影制片厂的年轻导演Kenji(坂口健太郎饰演)经历了一次难忘的人生邂逅。此前,他在某影院发现了一部被遗弃的电影,电影中的女主人公馒头公主(Ayase饰演)迷住了他,并变得非常着迷。