高中女生福山和夫(原田佳弘饰)和她的朋友堀川久郎(高木美穗饰)和岛口一子(泷久佳弘饰饰)打扫教室。当他独自一人时,他听到实验室里传来奇怪的声音。她推门进去,但看到一个瓶子掉在地上,瓶子里冒出了白色烟雾的不明液体。故事发生在两个人类和巫师不和的世界里。人类生活在被称为“洞穴”的城市里,而恶魔巫师则生活在“巫师的世界”里。魔术师将人类称为“废物”,而人类则将魔术师称为“怪物”并互相憎恨。