曾经几乎被魔神摧毁的世界被一位后来被称为“魔法皇帝”的巫师拯救了。。。两个年轻人被遗弃在教堂里,一个是来自四叶草魔法书的尤诺,他有着杰出的魔法和天赋,另一个是阿斯塔,他没有魔法值,但意外获得了黑色五叶草魔法本。。。平川周围的人逐渐开始感到不和谐,他们与暗中活跃在大选中的同事以及他妻子的前同事水岛李(Nakari Isha饰)产生了不和谐。恐怖和不安的气氛逐渐蔓延