在查莫斯大陆里面有一个哥达国,而他的统治者是国王胡加13世,在查莫斯大陆的南部,就是哥达国首都的背面,有一个小村叫做夷美拉村,在这个村里面,流传着一个特别的故事,一个关于怪兽的故事:原来所谓的怪兽,是一只会飞的、他的双眼会放出攻击光线、口会喷出烈火、而他的鼻子可以喷出毒气、他还可以使出无影拳打人、又可以使出无影脚踩烂地下、他的尾巴还会放出让白饭变坏的光线、而他最厉害的是好象臭鼬鼠般发出难闻的臭味,在夷美拉村的人就叫他咕噜咕噜,而且当他是可怕的魔神供养,绝对不希望他再出现。某一天在夷美拉村子里,四个小孩在魔法婆婆的圈禁加武力威胁之下听她讲那老套的关于魔王的故事:很久很久以前, 当时的国王仍然是胡加13世,有一个叫吉利的魔王使用黑暗魔法并召集了许多可怕的妖怪,在魔法战争中光明魔法也无法与之抗衡,于是国王就找到了同样使用黑暗魔法但是属于光明阵营的神秘族人帮忙终于封印了魔王。但是封印的效果只有300年,300年后,魔王将会再度复活降临世界。
三谷尚千绪(Space Naomi配音)是一名就读于小岛学院的普通高中一年级女生。她的外表、性格和成绩只能用普通来形容。然而,千绪本人非常享受这种低调悠闲的状态。在家里,千绪是一个标准的游戏屋,总是沉迷于各种欧美角色扮演游戏。
严刑拷打并未使拜一刀屈服,反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀(滨村纯 饰)因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃(山形勋 饰)。 另一方面,得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子,父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……