讲述日本战国时代末期发生的一场“决定天下”的战役,交战双方为德川家康领下的东军以及石田三成领导组成的西军。最终,在西军将领小早川秀秋叛变的情况下,这场战争在一天内即分出了胜负,德川家康取得了统治权,三年后成立德川幕府。
在电视台,编剧秀珍(李恩珠饰演)爱上了有已婚丈夫的制片人永硕(文成根饰演)。永硕的独立电影需要投资,所以秀珍和永硕去了永硕的朋友Jeeon(韩明求饰演)的画廊。这位朋友对秀珍很感兴趣,希望秀珍能成为他的女朋友。
女导演Cheryl(Sylvia Chang饰)与编剧谈论开始一个关于初恋的爱情故事。她决定把故事的时间定在1977年。当时,女主人公小柔(梁咏琪饰)只有17岁。在舞会上,她遇到了主人公浩俊(金城武饰),并一见钟情,很快他们就坠入了爱河。