整部电影没有台词,所有角色都没有名字。妻子(李恩宇饰演)得知丈夫(赵在贤饰演)有外遇的事实,而儿子(徐英珠饰演)则在车里目睹了父亲和开杂货店的母亲(李恩玉饰演)的美好场景。妻子悲愤交加,试图阉割熟睡的丈夫,但没有成功。
此后,他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场,他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招,只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎,他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打斗、并在公开场地表演,只为重新打破某种陈规瓶颈,树立柔道之新意义。这时,两位空手道拳手前来挑衅,他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤,所以他们苦心修炼发誓报仇,一番龙争虎斗迫在眉睫……