一些邪恶神秘的组织对爱丽丝发起了攻击，齐阳尽职尽责地承担起了保护爱丽丝的责任。尽管爱丽丝有着强大的战斗能力和机械护猫能力，但在青梅竹马的金屋城真奈美（胡松耀配音）和同学双叶葵（花泽香菜配音）的帮助下，七阳多次将爱丽丝从火海中救了出来。袭击爱丽丝的人是谁？他们为什么要对一个无辜的女孩发动袭击？所有这些疑问都需要祁阳自己来解决。
在一次意外中，家世日渐衰落的年轻人吉村信八（金田正弘饰演）遇到了万事屋的主人坂田义史（小栗·修饰演）和天女新若纪（桥本春娜饰演）。他们三个人成了朋友。他们共同的朋友桂小太郎（冈田正人饰演）无故失踪。经过调查，一个名叫冈田秀吉（新井宏饰演）的男子和一把名叫“红鹰”的恶魔刀浮出水面。冈田秀吉是前反野蛮武士高崎（高本刚饰演）的部下。高崎讨厌这个腐败的世界，并一直试图彻底摧毁它。随着红鹰的力量越来越强大，整个江户地区都笼罩在越来越厚的云层中。
五春优美（由植田里奈配音）是一个刚上高中的可爱女孩。尽管尤美非常渴望骑自行车上下学，但事实上，她并不知道如何骑自行车。八阿月（由广濑洋司配音）是由美的青梅竹马。为了帮助她的朋友们实现他们的梦想，Ba决定教Yumi骑自行车。
